Pipeline: como utilizar o CRM

O Pipeline, uma funcionalidade de CRM totalmente integrado à Pingback. Agora você passa a gerenciar oportunidades de vendas no mesmo lugar onde já roda suas campanhas de email, suas automações e sua base de contatos — sem integrações complexas, sem custos extras com ferramentas terceirizadas.

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Como funciona

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Pipeline visual

Acesse o menu lateral e clique em Pipeline. Você verá um quadro estilo Kanban, com colunas que representam os estágios do seu funil de vendas. Por padrão, o Pipeline já vem com 3 etapas pré-configuradas:

• Nova etapa: para oportunidades recém-criadas
• Win: para negócios fechados
• Lost: para oportunidades perdidas

Mas claro: você pode adaptar totalmente para o seu negócio.
Basta abrir o dropdown no topo do quadro, criar quantos estágios quiser e reorganizá-los conforme o fluxo comercial da sua empresa.

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Criação de oportunidades

Para criar uma nova oportunidade (ou “deal”), clique no botão Nova oportunidade. Você precisará preencher os seguintes campos:

• Nome da oportunidade
• Contato associado (deve ser um contato já existente na sua base)
• Etapa inicial (uma das colunas do Pipeline)
• Valor estimado do negócio
• Data de fechamento estimada

Depois de salvar, a oportunidade aparece no quadro e você pode movimentá-la entre as etapas, conforme o progresso das negociações.

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Detalhamento completo

Ao clicar em uma oportunidade no quadro, você acessa um detalhamento completo, que inclui:

• Informações básicas: valor, previsão, estágio atual
• Histórico de movimentações e mudanças de estágio
• Notas e observações: aqui você pode registrar contexto, feedbacks, chamadas, e todo tipo de anotações importantes para aquela oportunidade

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Automações de Pipeline

A grande vantagem: o Pipeline está conectado à funcionalidade de automações da plataforma. Você pode criar workflows que disparam ações automáticas a partir de gatilhos ligados às oportunidades. Veja alguns exemplos: Gatilhos disponíveis

• Oportunidade criada
• Oportunidade atualizada

Ações disponíveis

• Criar oportunidade automaticamente (por exemplo: quando um contato atinge determinado score)
• Atualizar informações de oportunidade (ex: mudar etapa quando o contato abre um e-mail específico)
• Adicionar nota automaticamente (ex: quando o contato clica em link de proposta)

Essas automações permitem uma jornada de vendas mais fluida e integrada com marketing — seu time não perde tempo com tarefas manuais e pode se dedicar onde realmente importa.

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Por que isso importa

Ter CRM, email e automações no mesmo lugar faz uma diferença real:

• Menos ferramentas para pagar e gerenciar — você reduz custos, evita múltiplos logins, integrações e complexidades.
• Dados centralizados — tudo sobre cada contato, cada oportunidade e cada interação está dentro da plataforma. Uma visão única.
• Automações mais inteligentes — vendas e marketing começam a “conversar de verdade”. Quando um lead fecha negociação, todos os fluxos se ajustam automaticamente.
• Time pequeno, resultado maior — com menos fricção, seu time comercial e de marketing podem operar com mais eficiência e menos dependência de TI ou de integrações externas.

Em resumo: essa não é apenas mais uma funcionalidade nova. É a transformação da Pingback em sua central de crescimento completa.

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E agora?

1. Acesse sua conta e explore o Pipeline no menu lateral.
2. Personalize os estágios do funil conforme sua operação de vendas.
3. Crie suas primeiras oportunidades ou importe aquelas que você já tem.
4. Ligue automações aos seus fluxos de vendas e marketing para começar a colher os benefícios.

Esperamos que você aproveite ao máximo essa novidade — que ela leve sua operação de vendas para o próximo nível e traga ainda mais resultados.