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As tendências para 2024 no VC. Mais: os segmentos em alta; as tendências dos investimentos e a expectativa dos investidores.

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Edição 88

As tendências para 2024 no VC

Mais: os segmentos em alta; as tendências dos investimentos e a expectativa dos investidores.

O que os VCs esperam de 2024

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O ano começou e, com ele, é importante entender o que as pessoas que entendem do mercado estão pensando sobre os próximos doze meses. Quando se fala de venture capital, entender as expectativas gerais pode ajudar a encontrar boas oportunidades.

2024 será um dos melhores anos para investir. Os investidores irão buscar negócios com mais qualidade, o que significa que aqueles que forem sortudos ou inteligentes o suficiente para acertar as melhores startups terão retornos impressionantes daqui alguns anos. 

Fernandez, da Fiat Ventures, ressalta que para aqueles capazes de levantar fundos e investir, 2024 ser√° lembrado como um dos melhores anos para investir na √ļltima d√©cada. Tanto founders como investidores est√£o focados nos fundamentos dos neg√≥cios ao inv√©s de m√©tricas de vaidade vistas em 2021.

Grandes empresas ir√£o √†s compras. Um movimento j√° iniciado ano passado, continuar√°: as startups que se virem desesperadas com a falta de funding ir√£o ficar dispostas a vender o neg√≥cio. Com isso, uma grande oportunidade se abrir√° para grandes empresas com dinheiro em caixa. Muitas delas utilizaram sua for√ßa financeira para adquirir consumidores de forma inorg√Ęnica, adquirindo startups. O resultado √© que 2024 deve ser um ano recorde para M&As.

VCs v√£o olhar com aten√ß√£o startups de IA. O lan√ßamento do ChatGPT para o p√ļblico geral trouxe, em 2023, uma chuva de startups do segmento. Na pr√°tica, qualquer startup desenvolvendo uma solu√ß√£o com intelig√™ncia artificial ‚Äď ou dizendo que utiliza a tecnologia ‚Äď se tornou um alvo para investidores que queriam ganhar com o hype.

Muitos investidores, incluindo Jai Das, da Sapphire Ventures, agora acreditam que o furor sobre a nova tecnologia dará lugar ao foco em resultados. Os investidores buscarão aqueles negócios que de fato estão inovando com a tecnologia.

Das completa: 

"Em 2024, um pouco do buzz se dissipará, e os investidores passarão a focar em negócios com casos de uso tangíveis que construíram receita real através de IA generativa".

Cleantechs ir√£o atrair ainda mais aten√ß√£o. As cleantechs ganharam corpo nos √ļltimos 3 anos, trazendo uma massa de investidores atra√≠dos pela possibilidade de um futuro mais verde. Essa tend√™ncia n√£o deve desacelerar neste ano. As rodadas para cleantech atingiram US$ 59 bilh√Ķes em 2022 e US$ 50 bi em 2023. Eghosa Omoigui, da EchoVC, espera que os fundos para o clima explodam, levando a mais investimentos.

O mercado de IPOs continuar√° silencioso. Nos EUA a janela de IPOs se abriu brevemente em 2023 quando Instacart, Arm e Klaviyo fizeram suas ofertas iniciais em r√°pida sucess√£o. A recep√ß√£o morna do mercado a estas ofertas, combinado com a volatilidade do mercado de a√ß√Ķes americano e taxas de juros ainda altas, significam que pouqu√≠ssimas empresas est√£o correndo para fazer o IPO em 2024. A expectativa √© que o mercado de IPOs reabra somente no segundo semestre deste ano, levando a uma ressurg√™ncia do mercado entre 2024 e 2025.

Capital continuará sendo de difícil acesso. Os investidores esperam que a seca de investimentos recue em 2024, mas o clima ainda deve permanecer morno. Marcos Fernandez, da Fiat Ventures, relata:

"Nós prevemos que os mercados de fundraising abrirão em 2024 quando comparados a 2023, mas ainda será um ambiente desafiador".

Mike Packer, da QED Investors, ressalta que os empreendedores continuar√£o tendo que mostrar um caminho para o break-even mais cedo.

Um ciclo de defense-techs emergirá. Uma competição pelo segmento mais quente de 2024 ocorrerá entre IA e as startups que desenvolvem tecnologia para defesa. 

Chandrasekar, da Point72 Ventures, diz que n√£o faltar√£o artigos de VCs discutindo conflitos globais e como os governos podem se tornar uma oportunidade massiva de neg√≥cios. Nos √ļltimos 3 anos, de acordo com o Pitchbook, os VCs despejaram US$ 100 bilh√Ķes em startups do setor de defesa.

10 tendências de tecnologia e negócios em 2024

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Startups, corpora√ß√Ķes e investidores precisam estar de olho nessas tend√™ncias emergentes no ano de 2024. Isso servir√° para entender como essas tend√™ncias impactar√£o as decis√Ķes de neg√≥cios de curto e longo prazos. Idealmente, entender sobre estes temas ajudar√° a trazer mais sucesso aos neg√≥cios.

  1. Inteligência Artificial Generativa
  2. Tecnologia sustent√°vel
  3. Cibersegurança
  4. Computa√ß√£o Qu√Ęntica
  5. Automação
  6. Web 3.0 e Metaverso
  7. Ve√≠culos Aut√īnomos
  8. Desenvolvimento de tecnologia de redes 5G e 6G 
  9. Biotecnologia
  10. Interfaces entre seres humanos e m√°quinas

Previs√Ķes para o cen√°rio macro de investimentos

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Ainda que boa parte do mundo se prepare para uma recess√£o econ√īmica prevista para 2024, vale notar que o crescimento do investimento em tecnologia em diversos pa√≠ses do mundo constantemente superou o crescimento do PIB nessa d√©cada.

O cen√°rio de investimentos √© marcado pelo surgimento de novas tecnologias, a r√°pida expans√£o das ind√ļstrias e pela introdu√ß√£o de novos setores. A economia digital est√° superando o crescimento de setores tradicionais, uma tend√™ncia que deve persistir durante o ano.

Consequentemente, o progn√≥stico de investimentos em setores da economia digital, como sa√ļde digital, intelig√™ncia artificial e ciberseguran√ßa tem tend√™ncia de crescimento.

Em rea√ß√£o aos desafios clim√°ticos, o mundo est√° vivendo uma mudan√ßa em dire√ß√£o √†s solu√ß√Ķes de energia limpa, o que traz uma torrente de oportunidades de investimento em energias renov√°veis, energia limpa e efici√™ncia energ√©tica.¬†

Vale destacar, os mercados emergentes, com economias ágeis, estão caminhando em direção a esse futuro mais rápido que os países desenvolvidos.

Para investidores em 2024, vale ainda mais a máxima da diversificação e visão de longo prazo, aliados com um foco em sustentabilidade ambiental e responsabilidade social. A regra é evitar impulsividade e priorizar a estabilidade em meio às incertezas.

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