Ações Básicas Disponíveis
1. Enviar Email
Dispara um email específico para o contato2. Atualizar Contato
Modifica informações e dados do contato2. Criar Oportunidade
Cria uma oportunidade no pipeline2. Atualizar Oportunidade
Modifica informações e dados de uma oportunidade3. Adicionar à Lista
Inclui o contato em uma lista segmentada4. Remover da Lista
Remove o contato de uma lista específicaAção: enviar email
Como Funciona
Esta ação dispara um email específico para o contato que ativou a automação.Configuração do Email
Selecionar o Email:- Escolha um email existente da sua biblioteca
- Ou crie um novo email específico para esta automação
- O email pode conter personalizações baseadas nos dados do contato
Ação: atualizar contato
Como Funciona
Esta ação permite modificar informações de um contato automaticamente quando a automação é executada.Campos que Podem Ser Atualizados
Dados Básicos:- Nome: Alterar ou completar o nome do contato
- Email: Atualizar endereço de email (quando permitido)
- Telefone: Adicionar ou corrigir número de telefone
- Qualquer campo personalizado que você criou
- Status, Interesse, Origem, Pontuação, etc.
- Datas importantes, como última interação
- Pontuação: Aumentar, diminuir ou definir valor específico
- Útil para qualificação automática baseada em comportamento
Exemplos de Uso:
- Atualizar campo “Status” para “Lead Qualificado”
- Somar +10 pontos no campo “Pontuação”
- Definir campo “Última Ação” com data atual
Ação: criar oportunidade
Como Funciona
Esta ação permite **criar uma oportunidade para um contato, **de forma automática, quando a automação é executada.O que pode ser configurado
- Pipeline: selecione em qual pipeline a oportunidade será adicionada
- Etapa: selecione em qual etapa a oportunidade será adicionada
Ação: atualizar oportunidade
Como Funciona
Esta ação permite modificar informações de uma oportunidade automaticamente quando a automação é executada.O que pode ser atualizado
Altere a etapa que a oportunidade se encontra. Caso a oportunidade já esteja na etapa desejada, nada acontecerá.Exemplos de Uso:
- Atualizar oportunidade para a etapa ‘Win’.
- Atualizar oportunidade para a etapa ‘Lost’.
Ação: adicionar à lista
Como Funciona
Esta ação inclui o contato em uma lista segmentada específica, permitindo organização e segmentação automática.Configuração da Lista
Selecionar a Lista:- Escolha uma lista existente
- Ou crie uma nova lista no momento da configuração
- O contato será adicionado automaticamente quando a ação for executada
- Se o contato já estiver na lista, ele permanece (não duplica)
- A adição é imediata após a execução da ação
- Pode disparar outros gatilhos se houver automações baseadas em “contato adicionado à lista”
Ação: remover da lista
Como Funciona
Esta ação remove o contato de uma lista específica, útil para limpeza automática e mudança de segmentação.Configuração da Remoção
Selecionar a Lista:- Escolha de qual lista o contato será removido
- A remoção acontece imediatamente
- Se o contato não estiver na lista, nenhum erro ocorre
- Remove apenas desta lista específica
- O contato permanece em outras listas
- Pode disparar gatilhos de “contato removido da lista”