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As notas são sua ferramenta para manter informações estratégicas sobre cada contato organizadas e acessíveis. Ideal para times pequenos que precisam compartilhar contexto rapidamente entre vendas, marketing e atendimento.

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Acessando as notas do contato

Para criar ou visualizar notas, acesse os detalhes do contato e clique na aba “Notas” no painel direito. Notas Contato Quando um contato ainda não possui notas, você verá uma tela limpa com a opção “Criar Nota” em destaque.

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Criando uma nova nota

Nova Nota Clique em “Criar Nota” para abrir o editor. Cada nota possui:
  • Título da nota: Um resumo claro do que a nota trata
  • Conteúdo: Até 1000 caracteres para suas observações detalhadas
Exemplos práticos de notas úteis:
  • “Interessado em plano Enterprise - conversar em Q1”
  • “Mencionou problema X durante demo - follow-up técnico”
  • “Orçamento aprovado - aguardando assinatura do contrato”

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Visualizando e organizando notas

Organizacao Notas Após criar suas primeiras notas, você verá uma lista organizada mostrando:
  • Título de cada nota
  • Prévia do conteúdo
  • Autor da nota
  • Data de criação
Use a busca no topo para encontrar notas específicas rapidamente quando tiver muitas anotações sobre um contato.

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Sistema de versões inteligente

Versoes De Notas Uma das funcionalidades mais poderosas das notas é o sistema de versionamento. Sempre que você edita uma nota existente:
  1. Nova versão é criada automaticamente: Nunca perca informações históricas
  2. Navegue entre versões: Clique em “Versões” para ver o histórico completo
  3. Compare mudanças: Veja exatamente o que foi alterado e quando
Isso é especialmente útil quando várias pessoas do time fazem anotações sobre o mesmo lead ao longo do tempo.

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Notas automáticas do Matt, Meeting Prep AI Agent

Notas Automaticas Um diferencial exclusivo da Pingback: o [AI Agent Preparador de Reuniões] cria automaticamente notas estratégicas para seus contatos. Essas notas incluem:
  • Sugestões de abertura de conversa
  • Contexto relevante sobre o lead
  • Pontos-chave para discussão
  • Estratégias personalizadas de abordagem
Essas notas automáticas aparecem na mesma lista, claramente identificadas como criadas pelo AI Agent, e podem ser editadas normalmente se necessário.

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💡 DICA

Com times pequenos, a informação é poder. Use notas para:
  • Passar contexto entre vendas e marketing sem reuniões desnecessárias
  • Registrar insights de demos para personalizar follow-ups
  • Documentar objeções para criar conteúdo que resolve dúvidas recorrentes
  • Acompanhar evolução de deals complexos ao longo do tempo
O sistema de versões garante que você nunca perca contexto histórico, mesmo quando várias pessoas contribuem com informações.

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Próximos passos: